営業・顧客 AI不使用 匿名事例
営業案件・契約・粗利管理システム
紹介→商談→成約→請求・入金・仕入・粗利までを1本のパイプラインで管理
近いデモ：案件・タスク管理ログイン不要・架空データ
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概要
- 導入先
- 営業代理事業を営む企業（岐阜県）※運営会社グループ
- 利用者
- 社内営業数名
- 運用状況
- 2026年6月構築・運用中
- 開発期間
- 初版 2026年6月
- 技術構成
- PHP 7.4 / MariaDB
- 規模
- 案件 100件を管理（2026-09時点）
- 費用目安
- 業務・顧客管理システム（50万円〜）相当（料金目安の区分。同等規模のご依頼の目安であり、この事例の契約金額ではありません）
この事例のポイント
- 案件パイプライン（未商談→検討中→成約／失注）
- 契約・請求・入金・仕入支払の登録と粗利の自動計算
- 未入金・支払期限アラート
- 紹介元（支店）別・担当別の成約率
課題
導入前に困っていたこと
金融機関からの紹介案件を商談・成約・請求・仕入支払まで追う必要があり、Excelでは「未入金」「支払期限」「案件ごとの粗利」の把握に時間がかかっていた。
BEFORE
- Excelで案件と入金が別シート
- 粗利が月末まで分からない
- 支払期限を人が覚えている
→
AFTER
- 案件を開けば入金・支払・粗利が見える
- ダッシュボードで未入金が一目で分かる
- 期限は自動でアラート
開発内容
何を作ったか
既存のCSV（リード・成約一覧）を取り込んでパイプラインを構築。案件ごとに紹介元・商談担当・ステータス・契約・請求・入金・仕入支払を登録し、成約率・未入金・支払アラート・入金/支払スケジュールをダッシュボードで可視化する。
主な機能
- 案件パイプライン（未商談→検討中→成約／失注）
- 契約・請求・入金・仕入支払の登録と粗利の自動計算
- 未入金・支払期限アラート
- 紹介元（支店）別・担当別の成約率
- CSV一括取込
- ログイン認証・.htaccessによる保護
このシステムはAIを使っていません。
- 集計・アラートはプログラム
同じような仕組みを、御社の業務に合わせて作れます
「うちの場合はどうなる？」「費用感だけ知りたい」という段階のご相談でも大丈夫です。相談・お見積もりは無料です。