公開デモ AI（サンプル） 約3分
Excelの顧客台帳を、「次に何をするか」が分かる顧客カルテに。
会社ごとの対応履歴・ステータス・次回アクションを1画面に集約。検索・絞り込みで「今日連絡すべき相手」がすぐ分かります。
顧客管理（CRM） デモログイン不要・架空データ
デモを操作してみる
何ができるか
- 顧客一覧の検索・ステータス／担当での絞り込み・並び替え
- 顧客カルテ（基本情報・対応履歴・関連案件）
- ステータス・次回アクション・予定日の更新
- 対応履歴の追加
- カルテ要約と「次の一手」の提案（サンプル）
対象業種
BtoB営業全般卸売業サービス業士業不動産
Before / After
業務はこう変わる
BEFORE
- 顧客情報が担当者ごとのExcelに分散
- 前回誰が何を話したか分からない
- フォロー漏れで失注
→
AFTER
- 全員が同じカルテを見る
- 次回アクションと予定日が並ぶ
- 接点が途切れた顧客を自動で検知
動画
30秒で分かる操作の流れ
音声なし・架空データ。実際の操作は「実際に触る」からどうぞ。
AI・自動化している部分
どこにAIを使い、どこは使わないか
- カルテ要約・リスク検知・次の一手の提案 ── 公開デモではルールで組み立てたサンプル文。実運用では対応履歴の全文をAIに渡して生成
- 検索・絞り込み・ステータス管理・履歴の保存はプログラム
導入するなら
効果・期間・費用目安
期待できる効果
- フォロー漏れの防止
- 引き継ぎ時間の削減
- 商談状況の共有
開発期間の目安
1〜2ヶ月
要件の量・既存データの状態により前後します。
似た業務への応用例
- 会員・入会管理（スクール・教室）
- 問い合わせ対応の履歴管理
- 取引先の与信・契約更新管理
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